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Willkommen zurück

Auf diesem Gerät liegt ein verschlüsselter Tresor. Gib dein Master-Passwort ein, um ihn zu öffnen.

Das Passwort verlässt dieses Gerät nicht. Ohne Passwort kann niemand – auch wir nicht – den Tresor öffnen.
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Tresor einrichten

Hinterlegen Sie Ihre Gesellschaften einmal – danach füllt FormularHero wiederkehrende Formulare aus, überwacht Fristen und protokolliert jede Weitergabe. Alles verschlüsselt auf diesem Gerät.

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Weitergaben

Fristen-Cockpit

Nachweise, die ablaufen – über alle Gesellschaften hinweg. Ein abgelaufenes W-8 BEN-E bedeutet 30 statt 15 % Quellensteuer.

E-Mail-Erinnerungen sind Teil des Pilotprogramms und noch nicht aktiv – das Cockpit zeigt den Stand hier in der App.

Gesellschaft

Diese Daten werden in die Formulare übernommen.

🔒 Schlüssel wird daraus abgeleitet (PBKDF2, 600.000 Iterationen). Ohne dieses Passwort sind die Daten nicht wiederherstellbar.

Nachweis erfassen

Damit das Cockpit die Frist überwachen kann. Das Dokument selbst bleibt bei Ihnen – FormularHero merkt sich nur Art, Empfänger und Datum.

Dokument hinterlegen

Die Datei wird verschlüsselt auf diesem Gerät abgelegt. Wir können sie nicht lesen, und sie wird nirgendwohin übertragen.

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PDF oder Bild hier ablegen
bis 8 MB · bleibt auf diesem Gerät

KYC-Paket zusammenstellen

Wählen Sie Empfänger und Dokumente. FormularHero erzeugt eine Datei mit Deckblatt und protokolliert die Weitergabe.

Ein widerrufbarer Freigabe-Link mit Ablaufdatum – statt einer Datei, die Sie selbst versenden – gehört zur Pilotphase und braucht die Server-Komponente.

Formular hochladen

Laden Sie das PDF hoch, das Sie von Ihrer Bank oder Fondsgesellschaft bekommen haben. Die Datei wird ausschließlich in Ihrem Browser verarbeitet.

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PDF hier ablegen oder klicken
z. B. das Anschreiben der Bank inklusive Formular

Angaben zum Formular

Diese Angaben hängen vom Formular ab und stehen deshalb nicht im Tresor.

Diese Einstufung ist steuerlich relevant und keine Rechtsberatung. Bei einer Beteiligungs- oder Holdinggesellschaft ist häufig „Passive NFFE" korrekt – das verlangt zusätzliche Angaben in Teil XXIX. Im Zweifel mit dem Steuerberater klären.

Offene Punkte

Diese Angaben verlangt das Formular, FormularHero kennt sie aber nicht. Über „Platzieren" setzen Sie die Markierung selbst.

Kontrolle der Markierungen

Bankformulare sind Scans und oft leicht verzogen. Prüfen Sie, ob jedes Kreuz im richtigen Kästchen sitzt.

Übernommene Angaben

Vor dem Absenden prüfen: Unterschrift auf Seite 8 handschriftlich leisten, unter 14b einen LOB-Grund ankreuzen und die FATCA-Einstufung bestätigen. FormularHero füllt aus, es berät nicht.